400億項(xiàng)目投資取消！中美電池博弈升級(jí)，頭部企業(yè)如何破局
與高端芯片一樣，動(dòng)力電池正成為中美地緣政治博弈的底牌之一。隨著美國(guó)總統(tǒng)特朗普的上臺(tái)，中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和企業(yè)全球化布局都受到了嚴(yán)重影響。
值得關(guān)注的是，特朗普政府對(duì)于動(dòng)力電池的“出招”，不僅嚴(yán)重?fù)p害美國(guó)電動(dòng)汽車企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃與發(fā)展，甚至嚴(yán)重影響美國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐。
據(jù)羅迪歐研究公司與麻省理工學(xué)院能源與環(huán)境政策研究中心的聯(lián)合統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自特朗普上臺(tái)以來(lái)，今年第一季度，位于美國(guó)的電池工廠被取消的項(xiàng)目，總價(jià)值已超過(guò)60億美元(約合人民幣431億元)。
5月22日，“大而美”法案(One Big Beautiful Bill Act，“OBBB法案”)在美國(guó)眾議院以微弱優(yōu)勢(shì)通過(guò)，該法案將大幅削減拜登政府《通脹削減法案》(IRA)中的清潔能源補(bǔ)貼，“包括提前終止補(bǔ)貼、限制外國(guó)實(shí)體參與等。”
2022年8月，美國(guó)上任總統(tǒng)拜登簽署了《通脹削減法案》，提出“美國(guó)消費(fèi)者在購(gòu)買或租賃電動(dòng)車時(shí)可享受7500美元的稅收減免”。同時(shí)，拜登政府還與通用汽車、福特汽車和Stellantis等多家車企發(fā)布聯(lián)合聲明，計(jì)劃到2030年零碳排放汽車銷量占新車總銷量40%-50%的目標(biāo)。
然而，特朗普剛一上臺(tái)就宣布，“立即暫停”《通脹削減法案》，并宣布廢除“2030年電動(dòng)車占新車銷量50%的目標(biāo)”。
取消稅收減免的同時(shí)，特朗普還對(duì)電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件的進(jìn)口征收高額關(guān)稅。今年4月，特朗普正式簽署“對(duì)等關(guān)稅”的行政令，宣布對(duì)所有貿(mào)易伙伴設(shè)立10%的“最低基準(zhǔn)關(guān)稅”，并對(duì)多個(gè)貿(mào)易伙伴征收更高關(guān)稅。
01
美國(guó)電池產(chǎn)業(yè)困局何解？遠(yuǎn)景以“張弛之道”破局
受“對(duì)等關(guān)稅”政策及取消IRA法案中的稅收減免提案影響，越來(lái)越多涉及中國(guó)的電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，放緩了在美工廠的建設(shè)節(jié)奏，或重新審視其投資計(jì)劃。
首當(dāng)其沖的就是美國(guó)福特汽車的電池項(xiàng)目。原本，福特汽車計(jì)劃在密歇根州馬歇爾市投資30億美元建設(shè)電池工廠。該工廠計(jì)劃明年開始投產(chǎn)，生產(chǎn)電動(dòng)車所需電芯，采用的正是來(lái)自中國(guó)寧德時(shí)代的授權(quán)技術(shù)。若OBBB法案獲得正式通過(guò)，該項(xiàng)目將不再具備獲得聯(lián)邦補(bǔ)貼的資格。
福特執(zhí)行董事長(zhǎng)William Clay Ford Jr.對(duì)此表示，補(bǔ)貼被取消“將使我們?cè)隈R歇爾的項(xiàng)目陷入危險(xiǎn)境地”。他強(qiáng)調(diào)：“我們是基于當(dāng)時(shí)的政策環(huán)境做出的投資決策，現(xiàn)在卻在資金投入后遭遇政策變更，這并不公平。”
福特汽車密歇根電池工廠
據(jù)悉，美國(guó)另一家電池材料初創(chuàng)公司Group14 Technologies也推遲了其位于華盛頓州莫西斯湖(Moses Lake)的電池材料工廠建設(shè)。原因是其中國(guó)供應(yīng)商不愿承擔(dān)可能上漲的高額關(guān)稅，“100%以上的關(guān)稅威脅，已經(jīng)引發(fā)了中國(guó)客戶的警覺(jué)，大家都在說(shuō)，‘我們還是先觀望一下吧。’”
除了美國(guó)本土企業(yè)，作為目前在美國(guó)建立的最主要的外國(guó)電池企業(yè)之一——松下控股首席執(zhí)行官Yuki Kusumi 日前也表示，該公司將推遲在美國(guó)建立第三家電池廠，并專注于在美國(guó)堪薩斯州第二家工廠的投產(chǎn)。
最新一例則是，全球最早在美實(shí)現(xiàn)大規(guī)模動(dòng)力電池生產(chǎn)的企業(yè)——遠(yuǎn)景動(dòng)力，近期已根據(jù)實(shí)際情況優(yōu)化在美戰(zhàn)略布局：主動(dòng)提速儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，其位于美國(guó)田納西工廠的儲(chǔ)能產(chǎn)線，已于今年4月率先投產(chǎn)，正加快爬產(chǎn);同時(shí)暫緩其動(dòng)力電池項(xiàng)目，將審慎評(píng)估其位于南卡羅來(lái)納州電池工廠(簡(jiǎn)稱南卡工廠)的建設(shè)，直至美國(guó)市場(chǎng)政策明朗。
據(jù)悉，遠(yuǎn)景動(dòng)力田納西工廠是整個(gè)北美市場(chǎng)首個(gè)投產(chǎn)的儲(chǔ)能電芯工廠，產(chǎn)品將交付頭部?jī)?chǔ)能集成客戶，以滿足北美對(duì)高性能儲(chǔ)能產(chǎn)品的迫切需求，有效支撐其在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的拓展。公開信息顯示，遠(yuǎn)景動(dòng)力是全球最早量產(chǎn)300+Ah、500+Ah儲(chǔ)能電芯的企業(yè)，2024年其海外儲(chǔ)能電芯出貨量位列全球前三。
遠(yuǎn)景動(dòng)力田納西電池工廠
一方面，特朗普主張“美國(guó)優(yōu)先”，希望打造本土化的電池產(chǎn)業(yè)鏈，擺脫對(duì)中國(guó)的依賴;另一方面，在中國(guó)已深度主導(dǎo)行業(yè)格局的現(xiàn)實(shí)下，如果完全切斷與中國(guó)的合作，美國(guó)不僅在短期內(nèi)將難以形成具備競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)體系，且可能與中國(guó)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的差距越來(lái)越遠(yuǎn)。
02
全球化布局成抗風(fēng)險(xiǎn)“密碼”
寶馬集團(tuán)早在2022年10月就宣布，選擇遠(yuǎn)景動(dòng)力作為其新一代純電平臺(tái)動(dòng)力電池供應(yīng)商;合作車型涵蓋面向全球市場(chǎng)的X7、X3，以及北美與拉美市場(chǎng)的X5、X6。
2023年2月，美國(guó)汽車巨頭福特汽車公司宣布，計(jì)劃與寧德時(shí)代合作，投資35億美元在密歇根州建立一家電動(dòng)汽車用磷酸鐵鋰電池工廠;同年，美國(guó)電動(dòng)汽車廠商Rivian宣布與國(guó)軒高科合作，國(guó)軒高科將在美國(guó)建設(shè)大型電池和材料生產(chǎn)基地……
美國(guó)政策的不確定性，已經(jīng)對(duì)國(guó)際主流車企，全球視角下的區(qū)域供應(yīng)鏈安全帶來(lái)了極大的不確定性。
不過(guò)，盡管如此，依托全球化的布局優(yōu)勢(shì)，部分電池頭部企業(yè)已經(jīng)形成極強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
盡管面臨政策波動(dòng)帶來(lái)的短期調(diào)整，但遠(yuǎn)景動(dòng)力稱，將確保其在美國(guó)南卡和肯塔基州兩座新建工廠的產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)。原計(jì)劃由遠(yuǎn)景動(dòng)力南卡工廠生產(chǎn)、配套寶馬的46系列大圓柱電池，將改由其全球產(chǎn)能網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)對(duì)寶馬46系列大圓柱電池的穩(wěn)定供貨。
遠(yuǎn)景動(dòng)力大圓柱產(chǎn)品，持續(xù)發(fā)往海外
近日，遠(yuǎn)景動(dòng)力46系列大圓柱電池產(chǎn)品，已在其無(wú)錫江陰超級(jí)工廠量產(chǎn)下線，交付寶馬全球電動(dòng)平臺(tái)車型。同時(shí)其正在滄州超級(jí)工廠加快部署更高效率的生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2025年下半年實(shí)現(xiàn)批量投產(chǎn)。
遠(yuǎn)景動(dòng)力等企業(yè)在美國(guó)的一系列快節(jié)奏的調(diào)整，正是基于“政策不確定性”和“成本敏感性”的理性決策。
作為全球化布局最早、主流市場(chǎng)覆蓋全面的電池科技公司之一，遠(yuǎn)景動(dòng)力目前在中國(guó)、日本、美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、西班牙，布局了多個(gè)電池制造基地。過(guò)去一年中，遠(yuǎn)景動(dòng)力在中國(guó)滄州、日本茨城、法國(guó)杜埃的電池超級(jí)工廠均已投產(chǎn)，同時(shí)該公司設(shè)立在英國(guó)、西班牙等多國(guó)的電池工廠，也將陸續(xù)投產(chǎn)。
盡管美國(guó)市場(chǎng)短期內(nèi)面臨政策調(diào)整與市場(chǎng)波動(dòng)的挑戰(zhàn)，但多數(shù)企業(yè)在全球范圍內(nèi)的戰(zhàn)略布局并未有大的改變，對(duì)全球動(dòng)力電池和儲(chǔ)能的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展仍保持信心。構(gòu)建更具韌性的全球化生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，來(lái)抵御未來(lái)市場(chǎng)的不確定性，愈來(lái)愈成為多數(shù)玩家的普遍共識(shí)。
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