鋰電池
本周電芯市場表現(xiàn)平淡,2000mAh容量型18650電芯市場價在4.2-4.3元/顆,動力型7.5-8元/顆。截止至11月初,電芯價格已維持了近半年的穩(wěn)定走勢,雖然銷量上有所起伏,但受到成本的約束,價格難有下探空間。部分小廠會有更低的報價,但基本都是以犧牲產(chǎn)品質(zhì)量來換取的,并不值得提倡。
下游應用方面,移動電源市場式微,隨著小米等廠家以不賺錢的形式進入后,移動電源就進入了微利時代,廠家多壓縮電芯成本,采用便宜電芯來拉低售價;電池組方面,超威天能低價搶占市場份額,小廠生存艱難,具體情況可見每周ICC分析文章。
正極材料
截止11月07日,國內(nèi)磷酸鐵鋰主流價在90000-91000元/噸左右,較前期大幅下挫8000-10000元/噸左右。市場報價較為混亂,目前下游客戶砍價激烈,而正極材料生產(chǎn)企業(yè)為了搶奪客戶不得不打價格戰(zhàn),前期市場上就有80000-90000元/噸成交的情況,而近期市場低價情況愈演愈烈,主流價格隨之下滑。近期進入了傳統(tǒng)電池旺季,大型磷酸鐵鋰生產(chǎn)企業(yè)銷售情況較好,如天津斯特蘭從去年開始產(chǎn)量及銷量明顯提升,今年情況更是好于去年,8條生產(chǎn)線開工情況達到50%以上。雖然明年有擴張產(chǎn)能的想法,但仍以謹慎為主。煙臺卓能、杭州金馬等企業(yè)進入10月以后銷量也都有所上升。
上游方面:
鈷方面:本周國內(nèi)電解鈷市場小幅下跌,主流價格208000-213000元/噸,較上周下跌2000-3000元/噸。本周鈷鹽市場延續(xù)陰跌走勢,四氧化三鈷本周價格在153000-155000元/噸之間,較上周末下跌2000元/噸左右。本周四氧化三鈷出貨情況較少,鈷酸鋰廠家受到近期鎳價大幅跳水影響和海外鈷價大幅走低的影響,對下月四氧化三鈷的采購價格普遍意向于152元/千克左右,但四氧化三鈷廠家因原料價格并未出現(xiàn)明顯下跌和四氧化三鈷出口價格好于國內(nèi),并且資金回攏優(yōu)勢,價格仍較為堅挺,也有部分企業(yè)擔心市場疲軟,但整體而言本周鈷鹽市場還顯平靜,價格無意松動。
鎳方面:本周國內(nèi)電解鎳繼續(xù)呈現(xiàn)振蕩走勢,截止10月31日,國內(nèi)電解鎳報價在103400-103700元/噸,較上周下跌1000元/噸左右。周初金川鎳曾一度將報價上調(diào)至106000元/噸,而后受亞洲時段震蕩下行影響,價格又出現(xiàn)了振蕩下行的走勢。菲律賓對中國的鎳礦石發(fā)貨因大雨而延遲,預計數(shù)座鎳礦將因季風季而關閉或減少發(fā)貨,這可能在鎳價上個月大幅下跌后給價格提供支撐。魏因貝格稱,倫敦金屬交易所高企的鎳庫存可能會持續(xù)抑制鎳價大幅上漲,不會過于樂觀。
碳酸鋰方面:本周國內(nèi)碳酸鋰市場整體穩(wěn)定,國內(nèi)工業(yè)級碳酸鋰主流報價在37000-40000元/噸,電池級碳酸鋰主流報價在41000-43000元/噸。總體來看,多數(shù)廠家表示,碳酸鋰市場行情正處于上行過程中,部分地區(qū)碳酸鋰貨源已逐步趨緊。考慮到傳統(tǒng)電池消費旺季,鹽湖提鋰裝置的季節(jié)性停工,以及澳礦鋰精礦價格的即將上揚,后期碳酸鋰行情或迎來新一輪上漲。
負極材料
本周國內(nèi)負極材料市場整體穩(wěn)定,產(chǎn)品價格在競爭中略有下滑。現(xiàn)國內(nèi)低端負極材料主流報2.5萬元/噸,極端低價1.5萬元/噸,中端產(chǎn)品主流報5.5-5.8萬元/噸,高端產(chǎn)品主流報8萬元/噸。目前中高端負極材料企業(yè)大多有穩(wěn)定的用戶,出貨情況也相對穩(wěn)定,廠內(nèi)庫存不多,但回款狀況不佳。低端負極材料企業(yè)不僅價格持續(xù)走低,而且客戶穩(wěn)定性也差,回款和銷售情況都不理想。負極材料新進企業(yè)目前生存狀態(tài)較差,為了拓展市場,他們不得不以極低的價格為下游供貨、測試,而回款還是個大問題。
新能源汽車市場依舊看好,工信部裝備工業(yè)司11月6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:2014年10月,我國新能源汽車生產(chǎn)5685輛,同比增長近24倍。其中純電動乘用車生產(chǎn)2294輛,同比增長近10倍,插電式混合動力乘用車生產(chǎn)2141輛;純電動商用車生產(chǎn)475輛,同比增長近36倍,插電式混合動力商用車生產(chǎn)775輛。列入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》前兩批的新能源汽車生產(chǎn)4748輛,占10月產(chǎn)量的84%。2014年1至10月,新能源汽車累計生產(chǎn)4.70萬輛,同比增長近5倍。其中純電動乘用車生產(chǎn)2.22萬輛,同比增長7倍,插電式混合動力乘用車生產(chǎn)1.11萬輛,同比增長20倍,燃料電池乘用車生產(chǎn)4輛;純電動商用車生產(chǎn)5723輛,同比增長133%,插電式混合動力商用車生產(chǎn)7972輛,同比增長181%。正式這樣的行業(yè)利好激勵著國內(nèi)負極材料企業(yè)頂住壓力,繼續(xù)前行,期待后期的燦爛。
原料市場,近期國內(nèi)負極材料主要原料市場大穩(wěn)小調(diào)。現(xiàn)天然石墨-195主流報3800-4400元/噸,價格較為穩(wěn)定,不過本月中旬東北地區(qū)將陸續(xù)停工。球形石墨主流報價 15000-21000元/噸。針狀焦,現(xiàn)國內(nèi)針狀焦市場價格持穩(wěn),油系的售價在7000元/噸,煤系報價在5000-7000元/噸。海外針狀焦,煤系 針狀焦主流報價在1100美元/噸;油系針狀焦價格在1350-1550美元/噸。低硫焦市場:大慶石化報1650元/噸,撫順二廠報1700元/噸,大 港石化報1600元/噸。
隔膜
本周隔膜市場整體趨穩(wěn),主營產(chǎn)品價格方面,16um 金輝科技報6元/平方米;南通天豐報5元/平方米;河北金力報6.5元/平方米;滄州明珠報6元/平方米;星源材質(zhì)5.3元/平方米。海外廠家,16um SK濕法單面報 5元/平方米;雙面報6.5元/平方米 ;PVDF隔膜 SK 報 8元/平方米。16um干法三菱報8元/平方米。進入2014年四季度,各隔膜企業(yè)在完成年度指標的同時,更關注的是回款問題,目前下游客戶付款周期相當長,半年期已經(jīng)是非常普遍了,這對于一些中小企業(yè)壓力是非常大的。2014年,隔膜市場發(fā)展迅速,國內(nèi)生產(chǎn)廠家已有40多家,隨著產(chǎn)業(yè)步伐加快,產(chǎn)業(yè)過剩日益凸出。
本周隔膜市場回顧,大東南周五透露,公司170-500新型鋰電池隔膜項目在實研階段,下一步將進入中試,盡管有一定進展,但產(chǎn)品技術指標高且研發(fā)難度大,離產(chǎn)業(yè)化尚需時日。大東南主要從事塑料薄膜、塑料包裝制品、服裝、紡織品的生產(chǎn)、銷售,經(jīng)營進出口業(yè)務。
中材周四表示,膜材料產(chǎn)業(yè)是公司重點發(fā)展的主導產(chǎn)業(yè)。在工業(yè)除塵過濾材料方面,公司的覆膜濾料是一種新型過濾材料,能夠有效的過濾工業(yè)超細粉塵,目前已廣泛應用于水泥行業(yè),正在拓展電力、炭黑等其他領域。
道明光學發(fā)布公告,年產(chǎn)3000萬平方米功能性薄膜生產(chǎn)線建設項目所需資金總額為5.3億元,不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。該項目包括三個子項目:年產(chǎn)1500萬平方米鋰電池軟包裝膜生產(chǎn)線建設項目、年產(chǎn)1000萬平方米微棱鏡型反光膜生產(chǎn)線建設項目及年產(chǎn)500萬平方米棱鏡型高性能光學膜生產(chǎn)線建設項目。項目建設周期2年,完全達產(chǎn)后年新增營業(yè)收入約10.68億元
電解液
本周電解液市場產(chǎn)銷兩旺,隨著2015年即將到來,新能源汽車相關產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)早已進入"整裝待發(fā)"的備戰(zhàn)狀態(tài),電池原材料市場呈現(xiàn)出一片繁榮的景象。新能源汽車市場的開啟,適用于動力電池的功能性電解液市場需求將逐步放量,預計功能性電解液價格后期下降幅度平滑。添加劑作為功能性電解液的重要組成部分,將成為未來電解液研發(fā)市場的競爭關鍵。目前政府推廣新能源汽車,并按照鋰離子電池滲透率80%及每輛純電動大巴所需電解液400千克來計算,50萬輛新能源汽車的市場規(guī)模,將使鋰離子電池的電解液需求超16萬噸。本周高電壓電解液價格在5-6萬,三元材料用電解液價格維持在4.2萬-5萬/噸,錳酸鋰及磷酸鐵鋰用電解液價格在3.6萬-4.2萬,鐵系動力電解液在4.2-4.8萬/噸。
企業(yè)市場方面,2014年金牛8條電解液生產(chǎn)線生產(chǎn)能力為8000噸/年,今年上半年電解液銷量在2100噸,目前主要客戶為索尼、三星SDI和力神電池。今年下半年產(chǎn)量增加,預計明年將新建1萬噸電解液新廠。山東海容電源材料有限公司投資1.86億計劃建設年產(chǎn)一萬噸鋰離子電池電解液一期項目,目前已建成國內(nèi)最大的單體電解液生產(chǎn)車間。今年7月份,該公司開始二期項目設計,建設內(nèi)容為年產(chǎn)2000噸一次鋰電池電解液項目,已經(jīng)完成立項以及環(huán)境和安全的設立評價工作,目前正進行土建施工,在冬季來臨之前完成主體建筑封頂工作。三期項目將于2015年9月開工建設,項目建成后山東海容電源材料有限公司將成為國內(nèi)規(guī)模較大的鋰電池材料生產(chǎn)企業(yè)。
總結
本周電芯市場與材料市場仍呈現(xiàn)兩極分化,電芯受到下游需求疲軟影響,出貨情況較差,利潤也較薄,而材料市場似乎并未受影響,銷售情況不錯。但兩者相同的是回款情況都變差了,基本上欠賬時間維持在三個月以上,部分甚至達到半年,這對于電池這種重資產(chǎn)行業(yè)來說已經(jīng)是難以承受的了。今年下半年以來電池價格一直維持穩(wěn)定,而各大材料方面則是微跌為主,正極材料有所起伏,但也是先漲后跌,整體的原材料成本應該還是有所下降的,預計后期電芯價格還有下調(diào)空間。